К зверям, что некогда были богами

Затяжная и кровавая война между Севером и Югом стала одной из самых мрачных страниц в истории. В отчаянной попытке переломить ход сражений южане прибегли к запретной магии, которая обернулась катастрофой. Солдаты, подвергшиеся темному влиянию, потеряли человеческий облик, превратившись в жестоких существ. Хотя это помогло отстоять земли, цена оказалась слишком высокой. Когда битвы закончились, перед обществом встал тяжелый вопрос: что делать с порождениями магии? Они не могли вернуться к прежней жизни, представляя опасность для всех, и потому были обречены на уничтожение — лишь так мир мог начать восстанавливаться.

Среди тех, кого затронули последствия войны, оказалась Нэнси Шааль Банкрофт. Ее отец, ставший чудовищем, был убит охотником спустя несколько месяцев после превращения. Охваченная ненавистью, Нэнси находит убийцу и стреляет в него, но неожиданно выясняется, что Хэнк Генриетт — не обычный охотник. Он тоже монстр, но сохранивший разум и человечность. Хэнк выполняет данное когда-то обещание, истребляя своих бывших соратников. Вместо мести он предлагает Нэнси отправиться вместе, чтобы показать ей, почему чудовища, несмотря на их трагическую судьбу, должны исчезнуть ради спасения человечества.