Эндро!

На загадочном острове Нарал разворачивается удивительная история, в которой Юлия Шарльдетт — будущая героиня, пока не подозревающая о своей судьбе — сталкивается с могущественной Повелительницей Демонов. Последняя стремится захватить королевство Рабанеста, но из-за неудачного магического ритуала её планы рушатся. В результате ошибки демоница переносится в прошлое, оказываясь в теле слабого ребёнка. Приняв новое имя — Мао — она решает переписать историю: под видом преподавателя проникает в Школу Приключений, чтобы изменить судьбу Юлии и не дать ей стать героиней.

Мао начинает скрытую игру, пытаясь направить Юлию по ложному пути. Однако даже в юном возрасте девушка чувствует неладное, замечая странности в поведении новой наставницы. Борьба между ними разворачивается не в открытом противостоянии, а в университетских коридорах, на уроках и в неожиданных магических инцидентах. Постепенно вмешательство Мао приводит к непредсказуемым последствиям, пробуждая таинственные силы вокруг Юлии. Несмотря на все препятствия, девушка и её друзья проявляют стойкость, шаг за шагом приближаясь к своему истинному предназначению.