Мобильный воин Гандам Эф-91

UC 0123 год. Эпоха Космической Эры подходит к концу, уступая место новой эре — Космическому Рассвету. Империя Юпитера, десятилетиями копившая силы в тени газового гиганта, наконец обнажает зубы. Её элитное подразделение «Крестовый поход» наносит сокрушительный удар по колониям Земной Федерации, используя новейшие мобильные доспехи «Раффалезия» и уникальную технологию «Жнеца», способную выжигать электронику на расстоянии. Федерация, ослабленная внутренними конфликтами и устаревшим флотом, оказывается на грани краха. В этом хаосе на базе «Фронтир» проходит испытания экспериментальный прототип — Gundam F91. Разработанный по программе «Формула-91», он создан для нового поколения пилотов, способных выдерживать колоссальные перегрузки благодаря системе био-сенсора и уникальному охлаждению. Но главное его оружие — «VSBR» (Variable Speed Beam Rifle), способный пробивать любую броню, и «MEPE» (Metal Peel-off Effect) — эффект отслаивания брони, который при перегрузке сбрасывает внешний слой, открывая скрытый каркас и резко увеличивая подвижность.

Судьба сводит с F91 юного курсанта Сибука Арно, сына конструктора мобильных доспехов. Когда «Крестовый поход» атакует «Фронтир», Сибука вынужден занять место пилота, чтобы спасти друзей и семью. Вместе с подругой детства Сесиль Фэйрчайлд и экипажем корабля «Космический ковчег» он бежит с разрушенной базы. Преследуемые безжалостным пилотом-аристократом Карассо Роной, который видит в Сибуке угрозу для планов Империи, герои оказываются втянуты в водоворот войны. Сибука учится чувствовать машину через био-сенсор, но каждый раз, когда он выходит за пределы возможностей F91, броня начинает отслаиваться, обнажая истинную форму Гандама — призрачный силуэт, несущий смерть. В финальной битве над колонией «Космический ковчег» Сибука сталкивается с Карассо в его личном «Раффалезии». Используя эффект MEPE на пределе возможностей, F91 превращается в размытую тень, оставляя за собой шлейф из частиц брони. Сибука побеждает, но платит за это почти полным разрушением своего Гандама. Война заканчивается, но вопрос о цене технологий и цене человеческой жизни остаётся открытым.