Кошачья фантазия

В мире, где магия и технологии переплелись в причудливый узор, существует скрытый от глаз людей квартал Нэкомати — район, населенный кошками-оборотнями. Они живут по своим древним законам, но вынуждены маскироваться под обычных питомцев, чтобы не выдать свое существование. Юный Рен, студент художественного училища, случайно становится свидетелем превращения уличной кошки в девушку по имени Юки. Она — последняя из хранителей Лунного свитка, артефакта, способного разрушить грань между мирами. За свитком охотятся темные маги из корпорации «Серебряный коготь», которые хотят использовать его силу, чтобы подчинить себе всех оборотней. Рен, втянутый в эту историю, обнаруживает, что его собственные рисунки обладают странной силой — они могут материализовать нарисованные объекты, но только в присутствии Юки. Вместе им предстоит расшифровать древние кошачьи иероглифы, спрятанные в городских граффити, и найти убежище, где спрятан свиток.

Погоня приводит их в заброшенный парк аттракционов, где каждый карусельный механизм оказывается ловушкой, созданной магами. Юки теряет контроль над своей магией, превращаясь то в испуганного котенка, то в воительницу с горящими глазами. Рен, рискуя жизнью, рисует на стенах старых павильонов ключи-заклинания, чтобы открыть проход в Храм девяти хвостов. Там они сталкиваются с главным антагонистом — магом, который когда-то был человеком, но продал душу за способность понимать язык зверей. В финальной битве Рен понимает, что его дар — не просто рисование, а умение видеть истинную сущность вещей. Он зарисовывает тени магов, лишая их силы, а Юки, наконец приняв свою двойную природу, сливается с Лунным свитком, превращая его в безобидную игрушку-погремушку. Магическая угроза исчезает, но Нэкомати остается открытым для тех, кто способен увидеть кошачью душу за обычной шерстью. Рен и Юки теперь патрулируют границу между мирами, залечивая старые раны и рисуя новые сны на стенах спящего города.